Каждые 30 лет из семьи Химе выбирается новая принцесса для служения Хаягами. Время пришло вновь, но за последние годы, согласно записям, ни одна женщина не родилась, за исключением одной, 15-летней Араты. Единственная проблема в том, что Арата на самом деле мужчина! Вынужденный маскироваться и занять место кандидата в принцессы до тех пор, пока не будет найден формальный, он посещает фестиваль только для того, чтобы стать свидетелем убийства нынешней принцессы Кокури-Химе, а его собственная жизнь также лишена смысла, руками личной гвардии принцессы, 12-ти Синьшоу. Бегая за своей жизнью, Каннаги из 12-ти убеждает всех в том, что именно Арата убил принцессу, а теперь все при императорском дворе охотятся за его головой!