После ссоры отца с местными военными Анджу и Дзусио вынуждены бежать, но их захватывают в плен и продают в рабство. Когда умирает их мать, их продают судебному приставу Сансё, жестокому человеку, который подвергает их страшным мучениям.
В то время как андзю падает в озеро и превращается в лебедя, Дзусио убегает, и после усыновления в дворяне вырастает молодым человеком. Затем он сражается, чтобы победить злобного Дайю и освободить всех рабов.