820 лет назад Муджака, повелитель оборотней, наконец, посетил Райзель после долгого путешествия. Но оборотень Мадук вмешивается в войну людей, замышляя какую-то схему. Райзель и Муджака попадают в руки трагической судьбы, сражаясь друг с другом, отчаянно оставляя дружбу позади.