История происходит до Второй мировой войны. На вершине холма находится главный герой, который управляет фотостудией, которой его семья управляет уже несколько поколений. Однажды в студию приезжает супружеская пара. Жена - застенчивая женщина, которая все время смотрит вниз головой, но с помощью различных средств фотограф может заставить ее улыбнуться для фотоаппарата. Год спустя пара возвращается со своей суровой дочерью. Затем фотограф отчаянно пытается заставить девушку улыбнуться.