Легенда гласит, что когда ты съешь плоть русалки, ты будешь жить вечно. Юута и Мана - живое доказательство этого... Вместе они путешествуют по разным местам, пытаясь найти смысл своего существования, или, возможно, даже "лекарство" для их ситуации. Однажды они встречают Масато, маленького мальчика, который, кажется, боится своей матери Мисы. Юте и Мане кажется, что у матери и сына очень необычные отношения. Что происходит, когда Юута и Мана решают раскрыть темную тайну, которую скрывают Масато и Миса? А как же те чудовищные существа, которые появляются?