Лю Бэй отправляется в путешествие, чтобы потушить хаос, поразивший его родину Китай, и привозит с собой своих присяжных братьев Чжан Фэя и Гуань Юя. Имея лишь небольшую армию и не имея собственной земли, Лю Бэй вынужден постоянно брать на себя подчиненную роль перед другими генералами, чтобы уберечься от тех, кто постоянно приходит после его жизни.