История строится по альтернативному сценарию и представляет Францию в период Средневековья. Монморанси – сын благородной семьи. Он учится в школе Королевских Рыцарей наравне с противоположным полом, чье количество даже превышает количество парней. В школе учатся также и представители других стран, в том числе сестра британского герцога. Но парня не увлекают битвы и турниры, он увлечен магией и алхимией.
Однако из-за колоссального поражения в битве при Азенкуре переменилась дальнейшая судьба не только страны, но и учеников того самого учебного заведения. Париж пал, и школа была закрыта. Монморанси вынужден скрываться от правительства, которые подозревают его в использовании черной магии. Так он приходит в небольшую деревню, где знакомится с Жанной Д’Арк.