По мере того, как мир ускоряется к собственному разрушению, Киба и Чезе - с помощью Цуме, Хайге, Тобо и Голубого - достигают истинного рая, прежде чем весь мир станет непригодным для жизни. Воссоединившись, Шер и Хабб решили сопровождать волков в надежде увидеть их путь до конца, в то время как расстроенный и запутавшийся Квент бесцельно бродит по пустыне со своим умом, сосредоточенным на мести.
Тем временем, лорд Дарсия Третий, наконец, привел свой заговор в движение и преследует Чезу, прижав его к стаи. Поскольку все рушится, но в то же время одновременно падает на свои места, волки борются за выживание во все более опасных условиях. Хотя конец приближается, рай кажется еще дальше, чем когда-либо прежде.