Хотя синсенгуми понесли огромный удар после инцидента в Абурано Кодзи, они готовятся к исполнению своей преданности сёгуну Токугава Йошинобу. Тем временем, Императорский Двор провозглашает конец сёгуната Токугава, и Йошинобу уходит в Осаку. Шинсэнгуми также готовятся к бою, передислоцируя свою станцию в офис магистрата Фушими.